Что понадобится перед началом
- Активный аккаунт в Wahelp с подключенным проектом.
- Интеграция с YCLIENTS — для синхронизации клиентов и операций.
- Подключенные каналы MAX-бот и/или Telegram-бот (для выдачи карт и уведомлений).
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Подключение модуля лояльности
- В личном кабинете Wahelp перейдите в «Мой тариф» → «Настройки тарифа» → «Услуги».
- Найдите опцию «Лояльность» и нажмите «Подключить».
- После подключения обновите страницу. В левом боковом меню появится раздел «Лояльность» с четырьмя подразделами.
Шаг 2. Добавление системного пользователя в YCLIENTS
Прежде чем создавать карту в Wahelp, необходимо подготовить для неё «шаблон» в вашей CRM-системе и дать системе доступ к данным.
1. В YCLIENTS выберите ту сеть, в состав которой входит нужный вам филиал. (Это критически важно: например, у вас может быть как одна сеть с 10 филиалами, так и 3 разных филиала в 3 разных сетях). В меню этой конкретной сети перейдите в раздел «Настройки» → «Пользователи».
2. Нажмите кнопку «Пригласить существующего пользователя».
3. Введите email: support@wahelp.cards.
4. Перейдите в раздел «Права доступа» и предоставьте полные права для разделов «Склад» и «Лояльность». Нажмите «Пригласить».
Шаг 3. Подключение виджета в каждом филиале
После добавления служебного пользователя на уровне сети, необходимо подключить виджет непосредственно в каждом филиале, где будет работать программа лояльности.
Перейдите в YCLIENTS → «Интеграции» → категория «Уведомления» → найдите и выберите Wahelp → нажмите на кнопку «Подключить».
Шаг 4. Создание карты в YCLIENTS
1. В боковом меню YCLIENTS выберите раздел «Лояльность» → «Типы карт» → «Добавить тип карты».
2. Укажите название карты (например, «Бонусная») и поставьте галочку напротив тех филиалов, где она будет действовать.
3. Нажмите «Сохранить». (Эта «пустая» карта понадобится на следующем этапе для связки двух систем).
Шаг 5. Создание типов карт в YCLIENTS
Типы карт — это шаблоны, которые определяют, какая программа лояльности будет действовать.
- В разделе «Лояльность» → «Типы карт» нажмите «Добавить типы карт».
- Укажите название карты (например, «Стандартная», «VIP»).
- Выберите филиалы, в которых будет действовать эта карта.
- Настройте ограничение оплаты баллами в интерфейсе YCLIENTS. Остальные настройки оставьте по умолчанию — они будут подтягиваться из карты, которую вы создадите на следующем шаге.
- Нажмите «Сохранить».
Шаг 6. Создание карты лояльности в Wahelp
Теперь нужно создать саму карту и настроить ее механику. Выберите, какой тип карты вам подходит и подключите по инструкции:
Важно: все настройки можно будет изменить и после создания карты лояльности.
Шаг 7. Выдача карт клиентам
Карты можно выдать несколькими способами:
Способ 1. Выдача подписчикам ботов
- В разделе «Лояльность» → «Клиенты лояльности» нажмите «Выдать карты».
- Выберите «Подписчики ботов».
- Отметьте каналы, через которые будут выданы карты (MAX-бот и/или Telegram-бот). Карты получат клиенты, у которых уже есть диалог с вашим ботом.
- Выберите канал/каналы, а также карту лояльности, которая будет выдаваться.
- Нажмите «Продолжить» → «Выдать карты». После выдачи нужно подождать некоторое время, чтобы информация о клиентах загрузилась.
Способ 2. Загрузка базы клиентов
- В разделе «Клиенты лояльности» нажмите «Выдать карты».
- Выберите «Загрузить базу клиентов» и загрузите файл с номерами телефонов (формат CSV/XLSX).
- Выберите карту и подтвердите выдачу.
- Подождите некоторое время, чтобы клиенты подгрузились в раздел.
Способ 3. Выдача через мини-сайт
Самый универсальный, эстетичный и современный способ. Он позволяет клиенту самостоятельно получить карту в один клик, а вам — отслеживать, откуда именно приходят новые участники программы.
1. Перейдите в раздел «Карты» → «Конструктор мини-сайтов» (или «Мини-сайты»).
2. Выберите уже созданный мини-сайт, привязанный к нужной карте лояльности, или создайте новый.
3. Скопируйте уникальную ссылку или скачайте QR-код этого мини-сайта.
4. Разместите ссылку в шапке профиля социальных сетей или на сайте компании. QR-код распечатайте и разместите на стойке администратора, тейбл-тентах в зале, зеркалах или визитках.
Управление клиентами лояльности
1. Общий список клиентов
- В таблице показаны клиенты с привязанными картами. Для каждого отображается имя, номер телефона, дата регистрации, текущий баланс баллов и статус.
- С помощью поиска и фильтров можно найти клиента по номеру телефона или карте.
- Кнопка «Посмотреть транзакции» позволяет посмотреть все операции по всем клиентам сразу с фильтрацией по типу (начисление, списание, сгорание) и дате.
2. Карточка клиента
Нажмите на любого клиента в списке, чтобы открыть его карточку. Карточка содержит несколько вкладок.
Вкладка «Карты клиента»:
Отображаются все карты, привязанные к клиенту. Если у клиента несколько карт (например, по разным филиалам), они все перечислены здесь.
Редактирование данных клиента — можно изменить имя, дату рождения, добавить комментарий (например, «VIP-клиент»). Также здесь можно отписать клиента от различных типов уведомлений по лояльности (например, отключить напоминания о сгорании бонусов или поздравления с днём рождения).
Можно совершить транзакции:
- Начислить баллы — укажите сумму в рублях (или количество баллов), которую хотите начислить, и причина начисления (например, «бонус за отзыв»).
- Списать баллы — укажите сумму списания (в рублях или баллах). Система проверит доступный баланс.
- История операций — полный список всех начислений, списаний и сгораний по этой карте с датами и причинами.
- Информация о карте — отображаются параметры карты (уровень, процент кешбэка, срок сгорания бонусов и т.д.).
В этом разделе также можно увидеть всю историю транзакций выбранного клиента.
Удалить карту — в карточке клиента на вкладке «Карты» рядом с картой есть кнопка удаления.
Вкладка «Сообщения»:
Здесь перечислены все уведомления, которые были отправлены клиенту по событиям лояльности (выдача карты, начисление бонусов, списание, сгорание, поздравление с днём рождения и т.д.). Можно увидеть текст сообщения, дату отправки и канал (Telegram-бот, MAX-бот).
Вкладка «Приведённые друзья»:
Отображаются рефералы, которых клиент привёл по своей реферальной ссылке или QR-коду. Для каждого реферала указаны его имя, дата регистрации и сумма начисленных бонусов клиенту-рефереру (если включена реферальная программа).
Шаг 8. Настройка уведомлений по событиям лояльности
Вы можете настроить автоматические сообщения для клиентов о начислении, списании или сгорании бонусов. В этом разделе также доступно копирование шаблонов. Это позволяет переносить настроенные шаблоны уведомлений лояльности между разными проектами, что особенно удобно для сетей и франшиз.
- В разделе «Лояльность» → «Уведомления по лояльности» → «Операции по карте» нажмите «Новая операция».
- Выберите тип операции (выдача карты, начисление бонусов, списание, сгорание).
- Выберите карты, для которых будет действовать уведомление.
- Выберите каналы отправки (можно использовать каскадную доставку).
- Напишите текст сообщения. Используйте переменные, например «бонусов начислено» и др., для подстановки информации о бонусах.
- Сохраните.
По умолчанию уже настроен набор уведомлений на все основные события (получение бонусов, информация о карте, начисление на день рождения и т.д.). Вы можете редактировать существующие шаблоны или создавать новые.
Шаг 9. Массовые рассылки по клиентам лояльности
Вы можете делать сегментированные рассылки только тем клиентам, у которых есть карта лояльности.
- В разделе «Лояльность» → «Уведомления по лояльности» → «Рассылки» нажмите «Новая рассылка».
- Укажите название, выберите карты, тип рассылки (по расписанию или сразу).
- Настройте каналы или каскадную отправку.
- Используйте сегментацию: фильтруйте клиентов по дате регистрации, количеству баллов, уровню и другим параметрам.
- Напишите текст сообщения и запустите рассылку.
Шаг 10. Списание бонусов при оплате (в YCLIENTS)
Баллы начисляются автоматически после оплаты услуги, а списываются только вручную сотрудником при расчёте клиента. Это позволяет гибко управлять суммой списания: клиент может оплатить бонусами часть покупки, а остальное — деньгами.
Пошаговая инструкция для сотрудника
- Откройте карточку записи клиента в YCLIENTS (журнал записей → выберите нужную запись).
- Перейдите в раздел оплаты: нажмите кнопку «Все способы», затем выберите «Детализированная оплата».
- Найдите блок «Лояльность». В блоке «Лояльность» укажите сумму в рублях, которую клиент хочет оплатить бонусами.
- Система автоматически рассчитает количество баллов для списания.
- Клиент оплачивает остаток другим способом — баллы списываются мгновенно.
Шаг 11. Реферальная программа
Клиент может приглашать друзей, показывая свой QR-код (он прикрепляется к уведомлению о выдаче карты или доступен в мини-сайте).
- Друг переходит по QR-коду на мини-сайт, выбирает канал и получает карту лояльности. После этого он автоматически становится рефералом первого клиента.
- В карточке клиента в разделе «Приведённые друзья» отображаются все приглашённые пользователи.
- Если клиент покажет QR-код сотруднику, у которого есть доступ к Wahelp, сотрудник сможет перейти в карточку клиента и провести операции (начисление/списание).
Проверка работы
- Выдайте тестовую карту самому себе через одного из ботов.
- Проверьте, что в разделе «Клиенты лояльности» появилась запись.
- Сделайте тестовую запись в YCLIENTS и спишите бонусы при оплате.
- Убедитесь, что уведомления о начислении и списании приходят в выбранные мессенджеры.
Полезные материалы по теме
- База знаний: Настройка MAX-бота — для выдачи карт через MAX.
- База знаний: Настройка Telegram-бота — для выдачи карт через Telegram.