Стандартных полей в CRM не всегда достаточно для специфики вашего бизнеса. Дополнительные поля позволяют фиксировать уникальные данные клиента прямо в карточке сделки: от предпочитаемого времени доставки до источника лида или особых пожеланий.
Это делает работу менеджеров точнее, а аналитику — глубже.
Какие типы полей доступны:
- Текст: для коротких заметок (например, «Имя ребенка» или «Номер заказа на маркетплейсе»).
- Дата: для фиксации дедлайнов, дней рождения или планируемых дат отгрузки.
- Длинный текст: для развернутых комментариев, технических требований или истории взаимодействия.
- Список: для выбора одного варианта из заранее заданных (например, «Источник лида: Instagram, Сайт, Рекомендация»).
Шаг 1. Перейдите в настройки
Откройте раздел «Настройки» → «Воронки продаж».
Шаг 2. Создайте поле
Нажмите кнопку «Создать новое поле».
Шаг 3. Настройте параметры
Выберите подходящий тип поля из списка (Текст, Дата, Длинный текст или Список) и задайте его название, которое будет понятно вашей команде.
Шаг 4. Сохраните изменения
Нажмите кнопку «Сохранить». Новое поле мгновенно появится в карточке сделки и будет доступно для заполнения менеджерами.
