Шаг 1. Создание воронки
1. Перейдите в раздел «Воронки продаж».
2. Разверните список существующих воронок и нажмите кнопку «Создать воронку».
3. Чтобы изменить название, нажмите на иконку редактирования, введите новое имя и сохраните изменения.
Шаг 2. Базовые настройки
В окне редактирования доступны инструменты для быстрой адаптации воронки.
- Цвет воронки: выберите цветовую палитру для этапов, чтобы визуально отличать её от других.
- Массовое управление триггерами: одним кликом включите или отключите все автосообщения и автозадачи в этой воронке.
- Склейка дублей: предотвращает создание дублирующих сделок для одного контакта. Доступны три режима: Выключено, Объединять в новую сделку, Объединять в старую сделку.
Шаг 3. Глубокая интеграция с Yclients (опционально)
Если вы используете Yclients, включите переключатель «Воронка YClients». Это свяжет воронку продаж с журналом записей и откроет три ключевые настройки.
1. Только новые клиенты. Сделка создается только при первом визите клиента. При повторной записи система не создает дубликат, а просто меняет статус текущей сделки.
2. Двусторонняя синхронизация статусов. Изменение этапа воронки автоматически меняет статус записи в Yclients (и наоборот). Например, перенос сделки на этап «Клиент пришел» автоматически подтверждает визит в журнале.
Рабочее пространство такой воронки выглядит следующим образом:
3. Фильтрация по филиалам. Если у вас несколько точек, привяжите конкретный филиал к этой воронке. Это позволит развести потоки сделок и настроить уникальные сценарии для каждой локации.
