Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо: перейти в раздел “Воронки продаж” - Развернуть список воронок - Нажать на кнопку “Создать воронку”
В окне редактирования воронки доступны инструменты для изменения и настройки рабочей среды под ваши нужды.
Чтобы изменить название воронки, сделайте следующее:
1. Нажмите на иконку редактирования
2. Введите новое название и нажмите на кнопку сохранить
Далее идет раздел “Общие настройки” в котором нам доступно несколько настроек:
1. Цвет воронки - позволяет выбрать цветовую палитру этапов воронки
2. Быстрое включение/отключение триггеров Автозадачи/Автосообщения - позволяет при необходимости отключить/включить сразу все триггеры данного типа в воронке.
3. Склейка дублей сделок - позволяет объединять сделки с одинаковыми контактами в одну. Данная функция имеет 3 положения:
- Выключена
- Включить и объединять в новую сделку
- Включить и объединять в старую сделку
5. Воронка YClients - если вы используете интеграцию с Yclients и воронки продаж на одном проекте, то данная функция позволит вам отслеживать визиты и статусы записей прямо внутри воронок продаж.
После включения данной функции нам становятся доступны еще несколько настроек, такие как:
- Только новые клиенты
- Синхронизация сделки с Yclients
- Филиал YCLIENTS
Настройка Только новые клиенты
Если включить данную настройку, то сделка в данной воронке будет создаваться только один раз при первом визите клиента. Если же он будет записываться повторно, то текущая сделка просто будет менять свой статус.
Настройка Синхронизация сделки с Yclients
Она позволяет синхронизировать смену статуса в Yclients и смену этапа воронки. То есть при переносе сделки с этапа “Ожидание клиента” на “Клиент пришел”, запись в Yclients автоматически будет менять свой статус на соответствующий.
Рабочее пространство такой воронки выглядит следующим образом:
Настройка Филиал Yclients
Если к вашему проекту привязано более одного филиала, то для вас будет доступен выбор филиала внутри воронки. Таким образом вы сможете развести сделки по разным филиалам в разные воронки.