После подключения необходимо настроить параметры создания сущностей и дублирования диалогов, чтобы избежать хаоса в CRM. Для этого перейдите в «Управление интеграциями» → «Bitrix24».
1. Удалять дубликаты контактов по номеру телефона и email: настройка проверки по номеру телефона или email-контакту. Если человек напишет с двух разных каналов (например, двух WhatsApp), но с одним номером телефона, в Bitrix24 не создастся два разных контакта.
2. При новом обращении создавать: вы можете выбрать, что создавать при первом сообщении:
- Лид.
- Контакт.
- Контакт + Сделка (самый расширенный вариант создания).
- Ничего (если используются виджет переписки или открытые линии и создание сущностей не требуется).
3. Дублирование диалога в карточку сделки: можно настроить, куда дублировать переписку: в лид, контакт и сделку; только в сделку; или в контакт и сделку. Это работает как для входящих, так и для исходящих сообщений. Форматы дублирования диалога:
- Каждое сообщение отдельно.
- Одним комментарием за час.
- Одним большим комментарием за сутки.
4. Уведомления об ошибках. Включите эти переключатели, чтобы получать автоматические уведомления, если у клиента не установлен WhatsApp или Telegram. Система подскажет, когда сообщение не дошло, чтобы вы могли связаться другим способом.
5. Перед названием контакта добавлять «Wahelp». Активируйте эту настройку, чтобы к имени контакта автоматически добавлялась пометка «Wahelp». Так вы сразу увидите в телефонной книге, кто пришел из мессенджеров, а кто — обычный контакт.
6. Создавать карточку с номером телефона +7. Переключите, чтобы изменить формат сохранения номера: с кодом страны «+7» на «7» и наоборот. Это важно для корректной работы мессенджеров и интеграции с вашей CRM.
7. Скрыть название канала в карточке контакта. Включите этот переключатель, чтобы убрать техническую приписку (например, «WhatsApp 1») из имени контакта. В архиве и телефонной книге будет отображаться только имя клиента, без лишних деталей.
8. Не отправлять сообщения массовых рассылок в Bitrix. Включите этот переключатель, чтобы сообщения массовых рассылок не дублировались в Bitrix24. Это поможет сохранить чистоту истории переписки и избежать лишнего информационного шума в карточке клиента.
9. Не отправлять шаблонные сообщения YCLIENTS в Bitrix. Отключите, чтобы сообщения и шаблоны из YCLIENTS не дублировались в Bitrix24. Это предотвратит засорение чата клиентов техническими сообщениями и сохранит только важные диалоги.
10. Отправлять не шаблонные сообщения вне 24-часового окна. Включите этот переключатель, чтобы отправлять сообщения, когда стандартное 24-часовое окно WABA закрыто. Если функция отключена, система покажет в чате список доступных шаблонов WABA, которые можно отправить, просто введя нужную цифру. Это поможет не терять связь с клиентом, даже если он давно не писал.
Логика отправки сообщений из сделок
Каналы для отправки сообщений из карточки Bitrix24 работают следующим образом:
- Если выбран «Каскад»: при отправке сообщения из сделки или лида отправка пойдет по настроенному каскаду каналов.
- Если выбран конкретный канал: отправка будет исходить строго из этого мессенджера.
- Отображение отдельных каналов в списке: чтобы в сделке появлялись отдельные варианты отправки, их необходимо включить отдельно в настройках. Если они не добавлены в этот список, писать можно будет только по одному каналу или по каскаду.
Работа с открытыми линиями
Помимо создания сделок, интеграция создает Чат открытых линий, откуда клиенты могут писать и отправлять файлы.
Важное правило: открытая линия создается только после того, как произошло хотя бы одно входящее или исходящее сообщение. До первого сообщения вы не можете написать клиенту из новой, пустой сделки или лида. Сначала необходимо инициировать диалог.