Теги — это мощный инструмент для гибкой сегментации клиентской базы. В отличие от жестких этапов воронки, теги позволяют отмечать специфические характеристики сделки: источник лида, тип услуги, особые пожелания клиента или причину отказа.
Правильная система тегирования упрощает поиск нужных сделок, построение отчетов и настройку точечных автоматических рассылок.
Шаг 1. Перейдите в настройки
Откройте раздел «Настройки» → «Теги в сделках».
Шаг 2. Создайте новый тег
Нажмите кнопку «Создать новый тег».
Шаг 3. Задайте название
Введите понятное и однозначное название тега (например, «VIP», «Отказ: дорого», «Рекомендация») и нажмите кнопку «Сохранить».
После сохранения тег станет доступен для выбора при создании или редактировании любой сделки в вашей воронке.