Интеграция Wahelp.CRM с журналом записей Yclients позволяет администраторам и менеджерам работать со сделками прямо в окне чата. Это устраняет необходимость постоянного переключения между вкладками, сокращает время обработки запроса и снижает риск потери клиента из-за невнимательности или потери контекста диалога.
Ключевые возможности интеграции
- Единое рабочее пространство: сделки, история переписки и данные клиента доступны в одном интерфейсе журнала записей.
- Автоматизация этапов: сделки автоматически перемещаются по воронке «Записи Yclients» в зависимости от статуса визита или действий в чате.
- Умные триггеры: возможность настроить автоматическое создание внутренних задач для сотрудников и отправку уведомлений клиентам на конкретных этапах сделки.
- Гибкая фильтрация: добавление тегов к сделкам позволяет быстро сегментировать базу и находить нужные диалоги (например, «Ждет оплату» или «Нужен перезвон»).
- Полноэкранный режим: расширенный интерфейс для комфортной работы со сложными консультациями и деталями сделки.
Как включить полноэкранный режим
Шаг 1. Откройте раздел «Чат» в журнале записей Yclients.
Шаг 2. Перейдите во вкладку «Сделки» и выберите нужный диалог с клиентом.
Шаг 3. В верхней части окна диалога разверните меню действий и выберите «Полноэкранный режим».
