Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры:
- Автозадача;
- Автосообщение;
- Источник сделки;
- Списывать товар/услугу;
- Смена воронки/этапа;
- Дублирование на воронку/этап.
Автозадача
Чтобы настроить Автозадачу, нам необходимо выполнить следующие действия:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Автозадача».
2. Укажите категорию
3. Выберите ответственного
4. Добавьте время выполнения
5. Добавьте описание
Пример заполненной Автозадачи:
Автосообщение
Этот тип триггеров позволяет настроить автоматическую отправку сообщений клиенту при переходе его сделки на определенный этап.
Чтобы настроить Автосообщение, нам необходимо выполнить следующие действия:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Автосообщение».
2. Укажите время отправки или добавить новое время для срабатывания триггера (время задается в минутах).
3. Выберите канал для отправки сообщения (Если выбрать несколько каналов, то сообщение уйдет в тот мессенджер, в котором клиент зарегистрирован).
Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку «Отправлять по всем каналам».
4. Напишите текст для автосообщения и нажмите на кнопку «Создать автосообщение».
Источник сделки
Триггер «источник сделки» позволяет отследить, откуда написал клиент и автоматически переместить данную сделку на определенный этап воронки.
В настройках триггера доступно 2 Источника:
- Сайт;
- Канал.
Источник «Сайт» позволяет вам настроить у себя на сайте форму обратной связи, заполнив которую, клиент попадет на определённый этап.
Чтобы настроить создание заявок с сайта, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Источник сделки».
2. В качестве источника по умолчанию стоит «Сайт». Оставляем эту настройку без изменения.
3. Добавляем название источника сделок.
4. При необходимости добавляем ответственного и тэги.
5. Далее идут названия полей, которые заданы по умолчанию для запросов. При необходимости их можно изменить.
6. Дополнительное поле «Имя пользователя Telegram»
- Это поле нужно указать в коде формы на сайте (как и другие поля).
- Своё имя пользователя из Telegram клиент должен вводить вручную.
- После получения никнейма Wahelp может попытаться инициировать диалог в номерном канале Telegram: диалог создастся с номером (если он доступен) или без него — в зависимости от настроек приватности пользователя в Telegram.
7. Далее на своей стороне настраиваете отправку запросов на наш URL и сохраняете триггер.
Пример настроенного триггера с источником «Сайт»:
Источник «Канал» позволяет вам настроить автоматическое создание сделок на определенном этапе, когда клиент пишет на определенный канал связи.
Чтобы настроить в качестве источника сделок определенный канал связи, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Источник сделки».
2. В качестве источника по умолчанию стоит «Сайт”. Изменяем эту настройку на «Канал».
3. Добавляем название источника сделок.
4. Указываем нужный канал.
5. При необходимости добавляем ответственного и тэги.
Пример настроенного триггера с источником «Канал»:
Списывать товар/услугу
Товары и услуги можно списывать в автоматическом порядке при переходе сделки на определенный этап.
Чтобы настроить автоматическое списание, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Списывать товар/услугу».
2. Переключить настройку триггера на «Вкл».
3. Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически.
Смена воронки/этапа
При переносе сделки на определенный этап для нее можно автоматически менять воронку/этап.
Чтобы настроить автоматическую смену воронки/этапа, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт «Смена воронки/этап».
2. Выберите Воронку/Этап и нажмите кнопку «Создать».
3. Переключите настройку триггера на «Вкл».
4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку.
Дублирование на воронку/этап
При переносе сделки на определённый этап вы можете автоматически создавать её дубликат в другой воронке или на другом этапе. Это удобно, когда одна сделка должна обрабатываться параллельно в разных процессах (например, основная продажа и дополнительная услуга).
Чтобы настроить автоматическое дублирование, необходимо выполнить следующее:
1. Выберите триггер на нужном этапе сделки. В списке триггеров найдите и выберите пункт «Дублирование на воронку/этап».
2. Выберите нужную воронку и этап, затем нажмите кнопку «Создать».
3. Переключите настройку триггера в положение «Вкл».
4. Теперь каждый раз, когда вы переносите сделку на этот этап, система автоматически создаст её дубликат в указанной воронке или на указанном этапе.