Триггеры — это правила, которые автоматически выполняют заданные действия при переходе сделки на определенный этап воронки. Они исключают человеческий фактор, экономят время команды и гарантируют, что ни один клиент не останется без внимания.
В Wahelp.CRM доступно 6 триггеров:
- Автозадача (постановка задач сотрудникам).
- Автосообщение (отправка уведомлений клиенту).
- Источник сделки (автоматическая маршрутизация лидов с сайта или конкретного канала).
- Списание товара/услуги (автоматическое списание позиций из сделки).
- Смена воронки/этапа (автоматический перевод сделки в другой статус или воронку).
- Дублирование на воронку/этап (создание параллельной сделки для смежных процессов).
Автозадача: напоминания для команды
Автоматически создает задачу для сотрудника, когда сделка попадает на нужный этап, чтобы ничего не было забыто.
Как настроить:
- На нужном этапе воронки в списке триггеров выберите пункт «Автозадача».
- Укажите категорию задачи и выберите ответственного сотрудника.
- Задайте срок выполнения и добавьте четкое описание того, что необходимо сделать.
Автосообщение: мгновенный ответ клиенту
Отправляет заранее подготовленное сообщение клиенту при смене этапа сделки.
Как настроить:
- Выберите триггер «Автосообщение».
- Укажите время отправки (в минутах после перехода на этап).
- Выберите канал отправки.
- Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку «Отправлять по всем каналам».
- Напишите текст шаблона и нажмите «Создать автосообщение».
Источник сделки
Автоматически присваивает сделке ответственного, теги и помещает её на нужный этап в зависимости от того, откуда пришел клиент.
Заявка с сайта
- Выберите триггер «Источник сделки» (по умолчанию источник «Сайт»).
- Задайте название источника, ответственного и теги.
- При необходимости настройте поля формы.
- Укажите URL для отправки вебхука с вашего сайта и сохраните триггер.
Дополнительное поле «Имя пользователя Telegram»
- Это поле нужно указать в коде формы на сайте (как и другие поля).
- Свое имя пользователя из Telegram клиент должен вводить вручную.
- После получения никнейма Wahelp может попытаться инициировать диалог в номерном канале Telegram: диалог создастся с номером (если он доступен) или без него — в зависимости от настроек приватности пользователя в Telegram.
Сообщение в конкретный канал
- В триггере «Источник сделки» измените источник с «Сайт» на «Канал».
- Выберите конкретный канал связи (например, определенный номер WhatsApp или MAX).
- Настройте ответственного и теги, затем сохраните.
Списание товара/услуги
Автоматически списывает позиции из карточки сделки при переходе на финальный этап (например, «Оплачено» или «Выполнено»), если у вас настроена интеграция со складом или Yclients.
Как настроить:
- Выберите триггер «Списывать товар/услугу».
- Переключите настройку триггера в положение «Вкл».
- Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически.
Смена воронки/этапа
Автоматически переводит сделку в другую воронку или на следующий этап при выполнении условия (например, при переходе в «Оплачено» сделка автоматически уходит в воронку «Постпродажное обслуживание»).
Как настроить:
- Выберите триггер «Смена воронки/этапа».
- Укажите целевую воронку и этап, нажмите «Создать».
- Укажите целевую воронку и этап, нажмите «Создать».
- Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку.
Дублирование на воронку/этап
Создает копию сделки в другой воронке для параллельной обработки. Это удобно, когда одна сделка должна запускать смежный процесс (например, основная продажа + оформление рассрочки или доставка).
Как настроить:
- Выберите триггер «Дублирование на воронку/этап».
- Укажите целевую воронку и этап, нажмите «Создать».
- Переключите настройку триггера в положение «Вкл» и сохраните.
- Теперь каждый раз, когда вы переносите сделку на этот этап, система автоматически создаст ее дубликат в указанной воронке или на указанном этапе.