Узнайте, как запустить “сарафанное радио” в мессенджерах и привлечь новых клиентов на вебинаре от Wahelp.Cards.

Добавление автоматических действий (Триггеры)

Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры:

- Автозадача

- Автосообщение

- Источник сделки

- Списывать товар/услугу

- Смена воронки/этапа

- Дублирование на воронку/этап

Автозадача

Данная функция позволяет в автоматическом порядке выставлять задачи для сотрудников, в момент попадания сделки на определенный этап, чтобы напомнить/оповестить их о том, что им нужно сделать.


Чтобы настроить Автозадачу, нам необходимо выполнить следующие действия

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автозадача”

2. Укажите категорию

3. Выберите ответственного

4. Добавьте время выполнения

5. Добавьте описание 

Пример заполненной Автозадачи:

Автосообщение

Этот тип триггеров позволяет настроить автоматическую отправку сообщений клиенту при переходе его сделки на определенный этап.


Чтобы настроить Автосообщение, нам необходимо выполнить следующие действия: 

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автосообщение”

2. Укажите время отправки или добавить новое время для срабатывания триггера (время задается в минутах)

3. Выберите канал для отправки сообщения (Если выбрать несколько каналов, то сообщение уйдет в тот мессенджер, в котором клиент зарегистрирован).

Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку “Отправлять по всем каналам”


4. Напишите текст для автосообщения и нажмите на кнопку “Создать автосообщение”

Источник сделки

Триггер “источник сделки” позволяет отследить, откуда написал клиент и автоматически переместить данную сделку на определенный этап воронки.

В настройках триггера доступно 2 Источника: 

- Сайт
- Канал

Источник “Сайт” позволяет вам настроить у себя на сайте форму обратной связи, заполнив которую, клиент попадет на определённый этап.

Чтобы настроить создание заявок с сайта, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”
2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Оставляем эту настройку без изменения
3. Добавляем название источника сделок
4. При необходимости добавляем ответственного и тэги
5. Далее идут названия полей, которые заданы по умолчанию для запросов. При необходимости их можно изменить
6. Далее на своей стороне настраиваете отправку запросов на наш URL и сохраняете триггер.

Пример настроенного триггера с источником “Сайт”:

Источник “Канал” позволяет вам настроить автоматическое создание сделок на определенном этапе, когда клиент пишет на определенный канал связи.

Чтобы настроить в качестве источника сделок определенный канал связи, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”
2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Изменяем эту настройку на “Канал”
3. Добавляем название источника сделок
4. Указываем нужный канал
5. При необходимости добавляем ответственного и тэги

Пример настроенного триггера с источником “Канал”:

Списывать товар/услугу

Товары и услуги можно списывать в автоматическом порядке при переходе сделки на определенный этап.

Чтобы настроить автоматическое списание, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Списывать товар/услугу”

2. Переключить настройку триггера на Вкл

3. Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически 

Смена воронки/этапа

При переносе сделки на определенный этап для нее можно автоматически менять воронку/этап.

Чтобы настроить автоматическую смену воронки/этапа, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Смена воронки/этап”

2. Выберите Воронку/Этап  и нажмите кнопку “Создать”

3. Переключите настройку триггера на Вкл

4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку

Дублирование на воронку/этап

При переносе сделки на определенный этап можно автоматически создавать ее дубль в другой воронке/этапе 

Чтобы настроить автоматическое дублирование, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Дублирование на воронку/этап”

2. Выберите Воронку/Этап  и нажмите кнопку “Создать”

3. Переключите настройку триггера на Вкл

4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет дублироваться на новый этап/воронку

Узнайте, как Wahelp может помочь вашему бизнесу

Запишитесь на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки
персональных данных.