Интеграция с VK Рекламой позволяет автоматически передавать заявки из лид-форм напрямую в воронку продаж Wahelp.CRM. В сочетании с функциями быстрой записи в Yclients и автосообщениями, это создает бесшовный цикл обработки лида: от первого клика до подтвержденной записи, без ручного переноса данных.
Подключение VK Рекламы как источника сделок
Шаг 1. Откройте настройки воронки
Перейдите в раздел «Мессенджер» → «Воронки продаж» и выберите нужную воронку. Нажмите кнопку «Изменить».
Шаг 2. Добавьте триггер источника
На целевом этапе воронки добавьте триггер «Источник сделки». Укажите название источника, назначьте ответственного менеджера и выберите теги, которые будут проставляться автоматически для аналитики.
Шаг 3. Авторизуйте аккаунт VK
Нажмите кнопку «Подключить аккаунт VK». Вы будете перенаправлены на сайт VK Рекламы, где необходимо нажать «Разрешить доступ», чтобы предоставить Wahelp права на чтение данных из рекламного кабинета.
Шаг 4. Выберите лид-формы
Вернувшись в настройки триггера, выберите из списка конкретные лид-формы VK, заявки из которых должны автоматически создавать сделки в CRM. Нажмите «Сохранить».
Быстрая запись клиента в Yclients
Чтобы не переключаться между вкладками, администратор может создать запись напрямую из карточки сделки:
1. Откройте карточку сделки в Wahelp.CRM.
2. Нажмите кнопку «Записать в Yclients».
3. Заполните необходимые поля в открывшейся форме и подтвердите действие кнопкой «Записать». Данные мгновенно синхронизируются с журналом записей.
Настройка автосообщений на этапах воронки
Чтобы клиент мгновенно получал обратную связь после попадания в воронку (например, из VK-формы), настройте триггерные сообщения:
1. В настройках воронки нажмите «Изменить».
2. Выберите нужный этап и в списке триггеров добавьте «Автосообщение».
3. Укажите время отправки (в минутах после перехода на этап) или задайте новое расписание.
4. Введите текст шаблона сообщения (можно использовать переменные, например, имя клиента).
5. Нажмите «Создать автосообщение».