Чтобы отправлять разные сообщения новым и постоянным клиентам, можно использовать дополнительные условия в шаблонах YClients. Например, для первичных клиентов — более подробное приветствие или специальную акцию на первый визит, а для постоянных — персональные предложения или упрощённую форму отзыва. В этой инструкции расскажем, как настроить раздельные шаблоны для двух типов событий: создание/изменение/удаление записи и напоминания, а также для сообщений после визита и запросов отзыва.
«Создание, изменение и удаление записи», «Напоминания до визита»
Эти шаблоны отправляются при действиях с записью или перед визитом. Условия позволяют разделить клиентов по количеству посещений.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Перейдите в нужный раздел
Зайдите в «Настройки» → «Шаблоны сообщений» → «YClients» и выберите необходимый тип шаблона:
- «Создание, изменение и удаление записи»,
- «Напоминания до визита».
Шаг 2. Откройте или создайте шаблон
- Чтобы отредактировать существующий шаблон, нажмите кнопку «Редактировать» напротив него.
- Чтобы создать новый, нажмите «Создать шаблон».
Шаг 3. Добавьте дополнительное условие для первичных клиентов
В открывшемся окне редактирования шаблона укажите условие, как на скриншоте:
Шаблон будет отправляться только тем клиентам, которые записываются впервые и ещё не имеют в YClients ни одной записи со статусом «Клиент пришёл».
Шаг 4. Добавьте дополнительное условие для постоянных клиентов
Для шаблона, предназначенного постоянным клиентам, выберите условие со скриншота:
Шаблон будет работать для клиентов, которые посещали вас более одного раза (в YClients есть хотя бы две записи со статусом «Клиент пришёл»).
Шаг 5. Сохраните настройки
После добавления условия заполните текст сообщения и сохраните шаблон.
«Сообщение после визита», «Запрос отзыва после визита»
Эти шаблоны отправляются после оказания услуги. Условия построены на количестве завершённых визитов.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Перейдите в нужный раздел
Зайдите в «Настройки» → «Шаблоны сообщений» → «Yclients» и выберите:
- «Сообщение после визита»,
- «Запрос отзыва после визита».
Шаг 2. Откройте или создайте шаблон
- Редактирование существующего:
- Создание нового:
Шаг 3. Условие для первичных клиентов (первый визит)
Укажите дополнительное условие, как на скриншоте:
Шаблон сработает только для клиентов, у которых есть ровно одна запись со статусом «Клиент пришёл» (то есть они посетили вас впервые).
Шаг 4. Условие для постоянных клиентов (повторные визиты)
Для постоянных клиентов выберите условие со скриншота:
Шаблон будет отправляться клиентам, у которых более одного закрытого визита (статус «Клиент пришёл» встречается два и более раз).
Шаг 5. Сохраните шаблон
Заполните текст сообщения и нажмите «Сохранить».
Важные замечания
1. Условия для первичных/постоянных клиентов работают только для указанных типов шаблонов:
- «Создание, изменение и удаление записи»,
- «Напоминания до визита»,
- «Сообщение после визита»,
- «Запрос отзыва после визита».
2. Если вы хотите отправлять разные тексты для новых и старых клиентов, создайте два отдельных шаблона (один с условием для первичных, другой — для постоянных) и оба активируйте.