Интеграция Wahelp и amoCRM позволяет управлять программой лояльности, не покидая привычный интерфейс CRM. Вам больше не нужно переключаться между вкладками или заходить в личный кабинет Wahelp, чтобы проверить баланс клиента, посмотреть историю операций или сделать ручное начисление.
Весь необходимый функционал теперь доступен прямо в карточке клиента.
Если виджет Wahelp еще не установлен в вашей amoCRM, сначала ознакомьтесь со статьей: Как установить и настроить виджет Wahelp в amoCRM.
Что понадобится перед началом
- Установленный и авторизованный виджет Wahelp в amoCRM.
- Клиент, который уже активировал вашу цифровую карту лояльности (бонусную, штамп-карту или скидочную) через мессенджер.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Идентификация клиента с картой
Когда вы открываете карточку сделки или контакт клиента в amoCRM, система автоматически проверяет наличие у него карты лояльности.
1. Обратите внимание на интерфейс виджета чата Wahelp.
2. Если у клиента есть активная карта, рядом с его именем или номером телефона появится специальный значок лояльности (иконка карты или подарка).
Важно: если значок лояльности не отображается, это означает, что клиент еще не установил карту или его номер телефона в amoCRM не совпадает с номером, на который зарегистрирована карта.
Шаг 2. Просмотр баланса и истории операций
Чтобы узнать детали программы лояльности клиента, не нужно искать его в общем списке.
1. Нажмите на появившийся значок лояльности.
2. Откроется всплывающее окно, в котором отображается вся актуальная информация:
- Тип привязанной карты.
- Текущий баланс баллов или количество собранных штампов.
- Полная история транзакций по этой карте (дата, тип операции: начисление/списание/сгорание, сумма и причина).
Шаг 3. Ручное проведение транзакций (начисление или списание)
Вы можете провести операцию вручную прямо из виджета.
1. В том же всплывающем окне лояльности нажмите кнопку «Начислить» или «Списать» (в зависимости от задачи).
2. В открывшейся форме укажите:
- Сумму (в рублях или в баллах).
- Причину операции (обязательное поле для прозрачности, например: «Компенсация», «Подарок на день рождения», «Ручная корректировка»).
3. Нажмите кнопку подтверждения (например, «Провести операцию» или «Сохранить»).
Баланс клиента обновится мгновенно, а новая запись появится в истории транзакций как в виджете amoCRM, так и в основном личном кабинете Wahelp.