Программа лояльности: настройка и использование

Что понадобится перед началом

• Активный аккаунт в Wahelp с подключенным проектом.
• Интеграция с YClients — для синхронизации клиентов и операций.
• Подключенные каналы MAX-бот и/или Telegram-бот (для выдачи карт и уведомлений).

Пошаговая инструкция

 

Этап 1. Подключение модуля лояльности

• В личном кабинете Wahelp перейдите в «Мой тариф» → «Настройки тарифа» → «Услуги».
• Найдите опцию «Лояльность» и нажмите «Подключить».
• После подключения обновите страницу. В левом боковом меню появится раздел «Лояльность» с четырьмя подразделами.

 

Этап 2. Настройка интеграции с YClients

Для корректной синхронизации данных между Wahelp и YClients необходимо добавить специального пользователя в вашем аккаунте YClients.

• Перейдите в сеть вашего филиала в YClients.
• Откройте «Настройки» → «Пользователи».
• Нажмите «Пригласить существующего пользователя».
• Введите почту: support@wahelp.cards.
• Предоставьте этому пользователю все права доступа.
• Отправьте приглашение. После этого синхронизация будет настроена.

Если вы подключаете несколько филиалов, повторите эти действия в рамках одной сети — пользователь будет общим.

 

Этап 3. Создание типов карт в YClients

Типы карт — это шаблоны, которые определяют, какая программа лояльности будет действовать.

• В разделе «Лояльность» → «Типы карт» нажмите «Добавить типы карт».
• Укажите название карты (например, «Стандартная», «VIP»).
• Выберите филиалы, в которых будет действовать эта карта.
• Настройте ограничение оплаты баллами в интерфейсе YClients. Остальные настройки оставьте по умолчанию — они будут подтягиваться из карты, которую вы создадите на следующем шаге.
• Нажмите «Сохранить».

 

Этап 4. Создание карты лояльности в Wahelp

Теперь нужно создать саму карту с правилами начисления бонусов.

• В разделе «Лояльность» → «Карты» откройте созданный тип карты (нажмите на него).
• Нажмите «Создать карту».
• Укажите название карты (отображается для клиентов).
• Уровни клиента (опционально). Настройте несколько уровней (например, «Базовый», «Серебряный», «Золотой») и укажите, какой процент от покупки начисляется бонусами для каждого уровня. Уровень будет меняться автоматически при достижении клиентом определённой суммы покупок.
• В окне настройки карты лояльности найдите блок «Связь с YClients».
• В поле «Карта» выберите из списка ту карту, которую вы только что создали в YClients (она будет называться так же, как вы указали при создании). Это действие свяжет программу лояльности Wahelp с конкретной картой в вашей CRM, чтобы начисления и списания бонусов автоматически синхронизировались.
• Настройка сгорания бонусов — выберите, через какое время и с какого момента бонусы сгорают (например, через 6 месяцев после начисления).
• Подарочные бонусы — укажите количество бонусов, которое клиент получает при выдаче карты и на день рождения.
• Если вы НЕ привязываете карту к YClients, то в настройках будет отображаться блок «Ограничения на списание» с полем «Процент оплаты бонусами» (максимальная доля стоимости услуги, которую клиент может оплатить бонусами, например, 30%). Если вы привязываете карту к YClients — все ограничения по списанию задаются на стороне YClients, а в Wahelp вы управляете только начислениями и реферальной программой.
• Выберите, будут ли начисляться бонусы клиенту в зависимости от того, использовал ли он свои баллы при оплате. Начислять с вычетом списанных баллов — бонусы начисляются на сумму за вычетом использованных баллов. Не начислять, если использованы баллы — бонусы не начисляются на ту часть покупки, которая была оплачена бонусами (бонусы начисляются только на сумму, оплаченную деньгами).
• Бонусы за друзей — включите реферальную программу: сколько бонусов получает клиент за каждого приведённого друга.
• Нажмите «Сохранить». Карта создана.

Важно: все настройки можно будет изменить и после создания карты лояльности.

 

Этап 5. Выдача карт клиентам

Карты можно выдать несколькими способами:

Способ 1. Выдача подписчикам ботов

• В разделе «Лояльность» → «Клиенты лояльности» нажмите «Выдать карты».
• Выберите «Подписчики ботов».
• Отметьте каналы, через которые будут выданы карты (MAX-бот и/или Telegram-бот). Карты получат клиенты, у которых уже есть диалог с вашим ботом. 
• Выберите канал/каналы, а также карту лояльности, которая будет выдаваться.
• Нажмите «Продолжить» → «Выдать карты». После выдачи нужно подождать некоторое время, чтобы информация о клиентах загрузилась.

Способ 2. Загрузка базы клиентов

• В разделе «Клиенты лояльности» нажмите «Выдать карты».
• Выберите «Загрузить базу клиентов» и загрузите файл с номерами телефонов (формат CSV/XLSX).
• Выберите карту и подтвердите выдачу.
• Подождите некоторое время, чтобы клиенты подгрузились в раздел.

 

Управление клиентами лояльности

 

1. Общий список клиентов

• В таблице показаны клиенты с привязанными картами. Для каждого отображается имя, номер телефона, дата регистрации, текущий баланс баллов и статус.
• С помощью поиска и фильтров можно найти клиента по номеру телефона или карте.
• Кнопка «Посмотреть транзакции» позволяет посмотреть все операции по всем клиентам сразу с фильтрацией по типу (начисление, списание, сгорание) и дате.

2. Карточка клиента

Нажмите на любого клиента в списке, чтобы открыть его карточку. Карточка содержит несколько вкладок.

Вкладка «Карты клиента»:

Отображаются все карты, привязанные к клиенту. Если у клиента несколько карт (например, по разным филиалам), они все перечислены здесь.

Редактирование данных клиента — можно изменить имя, дату рождения, добавить комментарий (например, «VIP-клиент»). Также здесь можно отписать клиента от различных типов уведомлений по лояльности (например, отключить напоминания о сгорании бонусов или поздравления с днём рождения).

Можно совершить транзакции:

• Начислить баллы — укажите сумму в рублях (или количество баллов), которую хотите начислить, и причина начисления (например, «бонус за отзыв»).
• Списать баллы — укажите сумму списания (в рублях или баллах). Система проверит доступный баланс.
• История операций — полный список всех начислений, списаний и сгораний по этой карте с датами и причинами.
• Информация о карте — отображаются параметры карты (уровень, процент кешбэка, срок сгорания бонусов и т.д.).

В этом разделе также можно увидеть всю историю транзакций выбранного клиента.

Удалить карту — в карточке клиента на вкладке «Карты» рядом с картой есть кнопка удаления. 

Вкладка «Сообщения»:

Здесь перечислены все уведомления, которые были отправлены клиенту по событиям лояльности (выдача карты, начисление бонусов, списание, сгорание, поздравление с днём рождения и т.д.). Можно увидеть текст сообщения, дату отправки и канал (Telegram-бот, MAX-бот).

Вкладка «Приведённые друзья»:

Отображаются рефералы, которых клиент привёл по своей реферальной ссылке или QR-коду. Для каждого реферала указаны его имя, дата регистрации и сумма начисленных бонусов клиенту-рефереру (если включена реферальная программа).

 

Этап 6. Настройка мини-сайта (лендинга) для карты

Мини-сайт — это страница, где клиент может получить карту, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код.

• В разделе «Лояльность» → «Мини-сайты» нажмите «Создать».
• Настройте внешний вид лендинга: заголовок, описание, изображения, ссылка на мини-сайт (например, https://cards.wahelp.ru/card1salon).
• В разделе «Внешние ссылки» нажмите «Добавить ссылки на карту лояльностью».
• Включите опцию и выберите карту, которая будет привязана к этому лендингу.
• Отметьте каналы (MAX-бот, Telegram-бот), через которые клиенты смогут получить карту.
• Сохраните настройки. Теперь на лендинге появятся кнопки для получения карты в выбранных мессенджерах.

В разделе «Мини-сайты» важно правильно привязать карту лояльности к лендингу. Это критически важно для работы реферальной программы.

Важно: привяжите карту лояльности к мини-лендингу. 

Клиенту в уведомлениях отправляется QR-код на его карту, по которому он может пригласить рефералов. Рефералы, просканировав QR-код, будут перенаправлены на мини-лендинг, где смогут перейти в нужный мессенджер. После перехода через бота система автоматически зачтёт их как рефералов по определённому коду, который приходит через тот мессенджер, по которому они перешли.

Этот механизм работает автоматически, но только если карта лояльности корректно привязана к мини-лендингу. Без этой привязки система не сможет отслеживать рефералов и начислять бонусы за их привлечение.

 

Этап 7. Настройка уведомлений по событиям лояльности

Вы можете настроить автоматические сообщения для клиентов о начислении, списании или сгорании бонусов. В этом разделе также доступно копирование шаблонов. Это позволяет переносить настроенные шаблоны уведомлений лояльности между разными проектами, что особенно удобно для сетей и франшиз. 

• В разделе «Лояльность» → «Уведомления по лояльности» → «Операции по карте» нажмите «Новая операция».
• Выберите тип операции (выдача карты, начисление бонусов, списание, сгорание).
• Выберите карты, для которых будет действовать уведомление.
• Выберите каналы отправки (можно использовать каскадную доставку).
• Напишите текст сообщения. Используйте переменные, например «бонусов начислено» и др., для подстановки информации о бонусах.
• Сохраните.

По умолчанию уже настроен набор уведомлений на все основные события (получение бонусов, информация о карте, начисление на день рождения и т.д.). Вы можете редактировать существующие шаблоны или создавать новые.

 

Этап 8. Массовые рассылки по клиентам лояльности

Вы можете делать сегментированные рассылки только тем клиентам, у которых есть карта лояльности.

• В разделе «Лояльность» → «Уведомления по лояльности» → «Рассылки» нажмите «Новая рассылка».
• Укажите название, выберите карты, тип рассылки (по расписанию или сразу).
• Настройте каналы или каскадную отправку.
• Используйте сегментацию: фильтруйте клиентов по дате регистрации, количеству баллов, уровню и другим параметрам.
• Напишите текст сообщения и запустите рассылку.

 

Этап 9. Списание бонусов при оплате (в YClients)

Баллы начисляются автоматически после оплаты услуги, а списываются только вручную сотрудником при расчёте клиента. Это позволяет гибко управлять суммой списания: клиент может оплатить бонусами часть покупки, а остальное — деньгами.

Пошаговая инструкция для сотрудника

1. Откройте карточку записи клиента в YClients (журнал записей → выберите нужную запись).
2. Перейдите в раздел оплаты: нажмите кнопку «Все способы», затем выберите «Детализированная оплата».
3. Найдите блок «Лояльность». В блоке «Лояльность» укажите сумму в рублях, которую клиент хочет оплатить бонусами.
4. Система автоматически рассчитает количество баллов для списания.
5. Клиент оплачивает остаток другим способом — баллы списываются мгновенно.

 

Этап 10. Реферальная программа

Клиент может приглашать друзей, показывая свой QR-код (он прикрепляется к уведомлению о выдаче карты или доступен в мини-сайте).

• Друг переходит по QR-коду на мини-сайт, выбирает канал и получает карту лояльности. После этого он автоматически становится рефералом первого клиента.
• В карточке клиента в разделе «Приведённые друзья» отображаются все приглашённые пользователи.
• Если клиент покажет QR-код сотруднику, у которого есть доступ к Wahelp, сотрудник сможет перейти в карточку клиента и провести операции (начисление/списание).

Проверка работы

• Выдайте тестовую карту самому себе через одного из ботов.
• Проверьте, что в разделе «Клиенты лояльности» появилась запись.
• Сделайте тестовую запись в YClients и спишите бонусы при оплате.
• Убедитесь, что уведомления о начислении и списании приходят в выбранные мессенджеры.

Полезные материалы по теме

• База знаний: Настройка MAX-бота — для выдачи карт через MAX.
• База знаний: Настройка Telegram-бота — для выдачи карт через Telegram.