Настройка интеграции:
1. В SberCRM управление продажами перейдите в «Настройки» → «Маркетплейс», найдите интеграцию Wahelp и установите её.
Затем перейдите на вкладку «Выданные доступы» и нажмите «Подключить»
2. После нажатия кнопки «Подключить» откроется страница авторизации Wahelp, где вы можете выбрать: вы новый пользователь Wahelp или у вас уже есть аккаунт.
Для новых пользователей: укажите номер телефона — аккаунт и проект (с именем, как в SberCRM) будут созданы автоматически
Для зарегистрированных пользователей: войдите в свой аккаунт и выберите проект для подключения SberCRM
3. Перейдите в настройки выбранного проекта в Wahelp и откройте вкладку «SberCRM».
4. Скопируйте ссылки вебхука «Изменение»
5. Перейдите в SberCRM: Настройки → Настройки интеграции → Исходящие интеграции.
6. Нажмите «+ Новая исходящая интеграция».
7. Заполните поле «Наименование точки интеграции». Наименование может быть любым, но мы рекомендуем назвать по типу вебхука, в нашем случае наименование будет «Измене сделки». Нажмите кнопку «Далее».
8. Во вкладке «Интеграционные объекты» нажмите на поле «Объект» и выберите «Сделки».
Установите галочки для следующих атрибутов:
- Дата завершения
- Дата создания
- Срок поставки
- Описание
- Идентификатор
- Предыдущая стадия
- Стадия
- Итоговая сумма
Для ответственного пользователя:
- ФИО
- Имя
- Идентификатор
- Фамилия
- Отчество
- Телефон
- Должность
Для контакта сделки и подуровня контакт-контакт:
- Дата создания
- Идентификатор
- Роль в сделке
- ФИО
- Имя
- Фамилия
- Отчётов
- Мобильный телефон
- Телефон
Для продукта и подуровня продуктовый - каталог:
- Продукт сделки
- Наименование
- Идентификатор
Нажмите «Далее».
9. На вкладке «Параметры интеграции» вставьте скопированную ранее ссылку вебхука «Изменение» и нажмите кнопку «Сохранить».
10. Далее нужно настроить автоматизации на изменение сделки. Перейдите в SberCRM: Инструменты → Автоматизации→ Автоматизации.
11. Нажмите «+ Новая автоматизация».
12. Выберите «Задачи» в поле «Объект».
13. Выберите «Изменение» в поле «Событие».
14. Выберите «Исходящая интеграция» в поле «Тип действия».
15. Выберите «Изменение сделки» в поле «Действия».
16. Введите название в поле «Название». Можно ввести любое название, но мы рекомендуем ввести «Изменение — Изменение сделки».
17. В интеграционных объектах автоматически будут отмечены галочки, которые вы выбрали при настройке исходящей интеграции (шаг 8).
18. Вставьте ссылку на вебхук изменение сделки на услугу во вкладке «Параметры интеграции».
19. Убедитесь, что созданная автоматизация активирована.
