Настройка интеграции:
1. В SberCRM управление продажами перейдите в «Настройки» → «Маркетплейс», найдите интеграцию Wahelp и установите её.
Затем перейдите на вкладку «Выданные доступы» и нажмите «Подключить»
2. После нажатия кнопки «Подключить» откроется страница авторизации Wahelp, где вы можете выбрать: вы новый пользователь Wahelp или у вас уже есть аккаунт.
Для новых пользователей: укажите номер телефона — аккаунт и проект (с именем, как в SberCRM) будут созданы автоматически
Для зарегистрированных пользователей: войдите в свой аккаунт и выберите проект для подключения SberCRM
3. Перейдите в настройки выбранного проекта в Wahelp и откройте вкладку «SberCRM».
4. Скопируйте ссылки вебхука «Изменение»
5. Перейдите в SberCRM: Настройки → Настройки интеграции → Исходящие интеграции.
6. Нажмите «+ Новая исходящая интеграция».
7. Заполните поле «Наименование точки интеграции». Наименование может быть любым, но мы рекомендуем назвать по типу вебхука, в нашем случае наименование будет «Измене сделки». Нажмите кнопку «Далее».
8. Во вкладке «Интеграционные объекты» нажмите на поле «Объект» и выберите «Сделки».
Установите галочки для следующих атрибутов:
- Дата завершения
- Дата создания
- Срок поставки
- Описание
- Идентификатор
- Предыдущая стадия
- Стадия
- Итоговая сумма
Для ответственного пользователя:
- ФИО
- Имя
- Идентификатор
- Фамилия
- Отчество
- Телефон
- Должность
Для контакта сделки и подуровня контакт-контакт:
- Дата создания
- Идентификатор
- Роль в сделке
- ФИО
- Имя
- Фамилия
- Отчество
- Мобильный телефон
- Телефон
Для продукта и подуровня продуктовый - каталог:
- Продукт сделки
- Наименование
- Идентификатор
Нажмите «Далее».
9. На вкладке «Параметры интеграции» вставьте скопированную ранее ссылку вебхука «Изменение» и нажмите кнопку «Сохранить».
10. Далее нужно настроить автоматизации на изменение сделки. Перейдите в SberCRM: Инструменты → Автоматизации→ Автоматизации.
11. Нажмите «+ Новая автоматизация».
12. Выберите «Сделки» в поле «Объект».
13. Выберите «Изменение» в поле «Событие».
14. Выберите «Исходящая интеграция» в поле «Тип действия».
15. Выберите «Изменение сделки» в поле «Действия».
16. Введите название в поле «Название». Можно ввести любое название, но мы рекомендуем ввести «Изменение — Изменение сделки».
17. В интеграционных объектах автоматически будут отмечены галочки, которые вы выбрали при настройке исходящей интеграции (шаг 8).
18. Убедитесь, что созданная автоматизация активирована.
