Этот отчет помогает оценить, как работают сотрудники и посмотреть, сколько у них сделок, задач, какая выручка и другие показатели.
1. Чтобы открыть отчет, перейдите в раздел Аналитика → Сотрудники.
2. Вы увидите список всех сотрудников. По каждому отображаются ключевые показатели:
- количество сделок в работе;
- количество задач;
- сумма выручки.
3. Вы можете:
- выбрать воронку продаж — система покажет данные только по ней;
- указать конкретных сотрудников;
- задать нужный период;
- найти сотрудника по имени через строку поиска.
4. Чтобы посмотреть отчет по конкретному сотруднику, нажмите на значок "Карандаш" справа от его имени.
5. Откроется подробный отчет, в котором видно:
- какие сделки и задачи у него сейчас в работе;
- количество успешно завершенных и неуспешных сделок;
- какие действия он выполнял за выбранный период — например, сколько создал контактов, сколько раз менял этап сделки и т.д.
6. Также из этого окна можно сразу перейти к воронке продаж или задачам — ссылки находятся внутри карточки.
