1. В воронке продаж появились два финальных этапа:
- Успешно реализовано — сделка завершилась оплатой;
- Закрыто и не реализовано — сделка не состоялась.
Это нужно, чтобы точно понимать, сколько сделок дошло до оплаты и по каким причинам остальные были закрыты.
2. Если вы перемещаете сделку на этап «Успешно реализовано», система попросит ввести, какой товар или услуга были проданы. Без заполнения этого поля сделку передвинуть не получится.
3. Если вы перемещаете сделку на этап «Закрыто и не реализовано», нужно будет выбрать причину отказа.
4. Список товаров и услуг, а также причины отказа можно настроить под себя.
Чтобы добавить вариант, просто переместите любую сделку на этап «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано» — и в появившемся окне нажмите «Добавить» рядом с выпадающим списком.
5. Если вам нужно собирать с менеджеров конкретную информацию на каком-то этапе сделки, например, фиксировать, откуда пришел клиент, это можно настроить через обязательные поля.
6. Чтобы добавить обязательное поле:
- Перейдите в настройки → Воронки продаж.
- Нажмите «Создать новое поле».
- Выберите тип ответа — текст, список, дата и т. д.
- Укажите название. Если выбрали список — добавьте варианты ответов.
- Отметьте, что поле обязательно для заполнения, и выберите этап, на котором его нужно заполнять.
- Сохраните настройки.
Теперь менеджер не сможет передвинуть сделку с этапа, пока не заполнит это поле.