Отчет показывает, сколько сделок находится на каждом этапе воронки и как они переходят из этапа в этап.
1. Чтобы открыть отчет, перейдите в раздел Аналитика → Конверсия продаж.
2. Отчет можно просматривать в двух форматах:
- «Список» — сделки показаны в виде таблицы;
- «Воронка» — данные отображаются в виде диаграммы.
3. В верхней части отчета можно:
- выбрать нужную воронку;
- задать период;
- фильтровать сделки по сотруднику, тегу, дополнительным полям;
- найти сделку по ключевым словам.
Также есть кнопка экспорта — можно выгрузить отчет целиком или только с выбранными полями.
4. На диаграмме вы увидите:
- названия этапов воронки (в порядке следования);
- количество сделок на каждом этапе;
- суммарную выручку по этим сделкам.
5. У каждого этапа справа — кнопка с тремя точками. Нажмите на нее, чтобы:
- Посмотреть в виде списка — появятся все сделки, находящиеся на этом этапе.
- Посмотреть конверсию — откроется инструмент для анализа переходов между этапами.
6. Чтобы посмотреть конверсию между этапами, нажмите на три точки рядом с нужным этапом → Посмотреть конверсию.
7. Отметьте галочками этапы, между которыми хотите увидеть переходы.
8. Нажмите «Смотреть конверсию».
9. После этого откроется диаграмма с процентами переходов между выбранными этапами.
10. Эти данные тоже можно экспортировать, нажав на кнопку «Экспорт».