База знаний

Контроль дублей

У amoCRM в релизе «Осень 2020» появился функционал «Контроль Дублей». Функционал позволяет выбрать для каких источников сделок и по каким данным отслеживать дубли для новых заявок, какие действия делать с дублями в тех или иных ситуациях.

В данный момент функционал поддерживает практически все стандартные источники, а также интеграции, в том числе интеграцию с виджетом «Whatsapp Help».

 

Контроль дублей настраивается индивидуально для каждой воронки.

На первой вкладке окна настройки вам необходимо выбрать наш виджет «Whatsapp Help». Он находится в разделе источников с ограниченной поддержкой контроля дублей, так как наш виджет работает по методу «BIG DATA» (Система распознаёт клиента при помощи машинного обучения и данных amoCRM).

 

 

Метод BIG DATA

При выборе данного параметра происходит проверка входящих данных заявки с помощью алгоритмов машинного обучения и данных amoCRM.

Для входящих заявок из чатов BIG DATA найдет дубли и объединит входящую заявку с существующей.

Для входящих заявок из других каналов, проверка по BIG DATA работает асинхронно, то есть уже после добавления заявки.

При этом объединение произойдет только если одна из дублирующихся сущностей находится в статусе неразобранное.

Также стоит отметить, что проверка происходит и при обновлении сущности (дополнение данных), главное условие – одна из сущностей, которые потенциально являются дублями, находится в статусе неразобранное.

 

При проверке по BIG DATA, даже при обновлении сущности (например бот заполнил телефон в неразобранной заявке), может произойти объединение. Главными условием для срабатывания объединения по BIG DATA являются:

1) включен контроль по BIG DATA,

2) включен контроль дублей для источника, из которого приходит последняя заявка в неразобранное,

3) одна из объединяемых сущностей находится в статусе неразобранное.

 

После выбора нашего виджета, вы можете настроить правила контроля дублей под ваши нужды:

 

 

  • Вы можете выставить дополнительное поля сделок и контактов, по которым необходимо сравнить входящие данные.

В данном случае amoCRM проверит наличие выбранного поля в данных переданного контакта и сделки и произведут поиск дублей в вашем аккаунте.

Если используется поле контакта, то дублями будут считаться только те сделки, где найденный контакт является основным.

Данный параметр проверяется при создании заявок из форм, API (только через новый метод /api/v4/leads/complex) и других источников.

 

  • Вы можете выбрать воронки и статусы, в которых будут искаться дубли ,то есть если сделка находится в не выбранном статусе, она не будет участвовать в сравнении данных при добавлении сделки в amoCRM.
  • Можно выбрать тип исхода в случае конфликта данных сделки с входящей заявкой

При выборе варианта “Обновить данными из входящей заявки”, при нахождении дубля и конфликте входящих и существующих данных, существующая сделка будет обновлена входящими данными. Поля Телефон и Email будут дополнены новыми данными.

При выборе вариант “Оставить данные текущей сделки”, при нахождении дубля и конфликте входящих и существующих данных, существующая сделка не будет изменена.

  • При обнаружении нескольких дублей по входящей заявке:

При нахождении более 1 дубля и не более 3, можно выбрать поведение контроля дублей. Если дублей найдено более 3, объединение не произойдет.

Можно либо обновить все сделки (при выборе данной настройки, все найденные сделки будут обновлен), либо обновить самую новую сделку (при выборе данной настройки, последняя созданная сделка будет обновлена), либо же создать новую сделку (при выборе данной настройки будет создана новая сделка)

  • И также вы можете настроить создание задачи после выполнения операции обновления данных. Задача будет поставлена в те сделки, которые были найдены при поиске дублей. Если сделок было найдено более 3, то контроль дублей проигнорирует такую входящую заявку.

Примечание:

Данный функционал относится непосредственно к amoCRM и мы со своей стороны на контроль дублей повлиять не можем.

Настройки контроля дублей осуществляются персонально на вашей стороне, под ваши личные нужды.

Возможно в будущем данный функционал расширится и мы сможем со своей стороны внести какие-либо дополнения для более корректной работы контроля дублей.

 

Более подробно можно ознакомиться в официальной статье от amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control